– Pro
– Enterprise
Transkript
In diesem Video lernst Du, wie Du Close AI mit Zapier verbinden kannst. Wechsle zunächst in Close AI auf den Menüpunkt Integration.
Klicke nun auf Integration hinzufügen.
Jetzt kannst Du Integrationen einen Namen geben. Ich wähle hier Zapier.
Nun benötigst Du die Webhook URL. Wechsle zu Zapier und wähle als Trigger Webhooks aus.
Klicke nun auf als Trigger Event.
Das Feld kannst Du leer lassen.
Nun erhältst Du eine Webhook URL. Kopiere diese hinaus, füge sie in ein.
Hier kannst Du die Felder auswählen, die Du einschließen möchtest, die nun an Zapier gesendet werden, beispielsweise die Meetingzusammenfassung, die Vertriebsanalyse oder ein vollständiges Transkript. Du kannst dir auswählen, welche von diesen Dingen Du quasi weiter an Zapier übermitteln möchtest. Die Meetingmetadaten wie Titel, Dauer und Zeitstempel werden immer enthalten und an Zapier gesendet.
Ich werde jetzt hier die Meetingzusammenfassung. Klicke nun auf erstellen und klicke auf testen, ein erstes Testmeeting an Zapier zu senden. Du siehst dann, wenn es funktioniert hat, eine Erfolgsnachricht. Wechsle jetzt nun zu Zapier zurück und klicke auf Test Trigger.
Jetzt siehst Du hier auch das Test WebProak, welches von Close AI an Zapier gesendet wurde.
Du kannst nun klicken continue selected record. Nun kannst Du wählen, an welche App Du deine Meetingdaten übergeben möchtest. Beispielsweise könntest Du bei Hubspot ein neues Engagement erstellen, dazu ein separates Video. Du könntest dir selber auch aber eine E-Mail senden lassen über Gmail. Oder Du gibst es an Slack weiter, deine Kollegen zu benachrichtigen. Du siehst, die Optionen sind hier vielfältig.
Ich wähle in diesem Beispiel jetzt einfach E-Mail aus, weil ich möchte einfach per E-Mail benachrichtigt werden.
Jetzt kann ich die ganzen Felder einfügen. Beispielsweise möchte ich hier erst mal den Titel angeben.
Das heißt, ich klicke auf das Plus und nun kann ich Catch Hook auswählen und könnte jetzt hier zum Beispiel Meeting Titel eingeben. Was möchte ich als Nächstes haben? Zum Beispiel diese Bullet Points. Was wurde besprochen?
Und so kann ich meine Daten von Close AI zu Zapier synchronisieren und sie dort an ganz, ganz viele Apps weitergeben. Bei Fragen erreichst Du uns sehr gerne über den Support Chat unten rechts.