– Pro
– Enterprise
Transkript
In diesem Video zeige ich dir, wie Du benutzerdefinierte Felder in Close AI für die Web Books nutzen kannst. Benutzerdefinierte Felder erlauben es dir, Informationen wie zum Beispiel die Kontakt-E-Mail-Adresse oder die Deal ID von einem CRM System von Close AI an einen Web Book zu übergeben, sodass zum Beispiel automatisch der Deal mit Meeting verbunden werden kann.
Benutzerdefinierte Felder einzurichten, klicke auf Integration und hier müsstest Du zunächst eine neue Integration hinzufügen. Füge deine Webhook URL ein, gebe einen Namen ein und dann kannst Du hier auswählen manuelle Ausführung. Standardmäßig, wenn Du keine benutzerdefinierten Felder anwählst, wird close AI den Webhook automatisiert mit Meetingende feuern.
Wenn Du hier manuelle Ausführung wählst, musst Du jedes Mal, nachdem das Meeting beendet wurde, die Kontakt-E-Mail-Adresse, Deal ID oder jedes andere benutzerdefinierte Feld eingeben und erst dann wird der Webhook von Close AI gefeuert.
So stellst Du sicher, dass kein Meeting ohne die erforderlichen Informationen an dein CM System beispielsweise gesendet werden. Klicke also auf manuelle Ausführung und das Feld benutzerdefinierte Felder wird automatisiert mit angehakt. Nun kannst Du hier im Abschnitt benutzerdefinierte Felder ein neues Feld hinzufügen, beispielsweise den Dealname oder die Kontakt-E-Mail-Adresse von einem Gesprächspartner.
Ich werde jetzt hier zum Beispiel Deal ID und wähle als Feldtyp Zahl.
Bei einem abgeschlossenen Meeting kann ich nun in den Reiter Integration wechseln und kann bei Deal ID nun Deal IDal einfügen.
Nun kann ich den Webhook im Beispiel hier zu Zapier feuern. Ich klicke einfach auf senden beziehungsweise wenn ich mehrere Webhooks hab, kann ich oben auf alle senden, alle Webhooks parallel zu feuern.
Wechseln wir nun zu Zapier und wir sehen, wir haben hier ein Meeting als Webhook bekommen und diesem Meeting haben wir unter die Deal ID. Beispielsweise können wir jetzt die E-Mail-Adresse oder die Deal ID nutzen, bei Zapier die Action Find Contact oder Find Deal, zum Beispiel bei Hubspot oder Salesforce zu verwenden. Dann können wir automatisiert diese Information auch dem richtigen Kontakt oder Deal zuordnen.
Wichtige Hinweise zu benutzerdefinierten Feldern
Wenn du benutzerdefinierte Felder nutzt, dann werden die Webhooks nicht automatisch ausgeführt, sondern müssen manuell über den Tab “Integration” auf der einzelnen Call-Detailseite ausgeführt werden.
Du kannst benutzerdefinierte Felder mit einem Standardwert versehen, z. B. für eine User-ID im CRM oder als Pflichtfeld hinterlegen, sodass das Ausführen der Webhooks nur nach Befüllen des oder der Felder möglich ist.
Du kannst den Webhook nur für deine eigenen Meetings ausführen, nicht für Meetings von Team-Mitgliedern, welche du über das Team-Dashboard abrufst.
Jedes Team-Mitglied muss die benutzerdefinierten Felder separat anlegen.